定义追踪 | 生猪价格连涨9周 猪周期反转信号进一步确认(附定义股)

烟叶平均收购生产成本和白条肉平均出厂生产成本环比已连续9周飙升，9周累涨幅分别为19.7%和16.8%。烟叶养殖业营收止跌回升，业内人士纷纷预测新山羊市飙升周期性过后并已启动。就其概念股：牧原股份(002714.SZ)、温氏股份(300498.SZ)、正正(000876.SZ)、傲农生物(603363.SH)。

2021年三季度以来烟叶生产成本持续以此类推调试，全都行业进入亏损，但在近日山羊价出现回温。据农业农村部受控，5月初16日至5月初22日，全都省为数以上烟叶驻点屠宰企业烟叶平均收购生产成本为16.29元/公斤，环比飙升2.3%;白条肉平均出厂生产成本为21.43元/公斤，环比飙升2.0%。此外，据全都省农的产品农贸市场生产成本信息系统受控，5月初20日至5月初26日，鱼肉生产成本约等于20.99元，环比飙升0.8%，每斤延续在10元以上。

政策面上，为防范此前鱼肉生产成本攀升，5月初23日，广州市发改委同广州市财政电报局、广州市农业农村电报局下发《广州市2022年度防范山羊价过份攀升试行烟叶救灾财政支出临时工方案的接到》。接到说明，在山羊价过份攀升情形下保持存栏值不缩减的烟叶养殖业场(户)，得到只用救灾财政支出，按曾在研拟图表每头存栏烟叶支出200元。

Corporation方面，牧原股份说明，Corporation烟叶卖出生产成本随行就市，三月初份以来，Corporation烟叶卖出生产成本有所飙升,预期2022年出栏烟叶5000万头至5600万头。受制于期望市场行情，Corporation预期下半年山羊价有所急转直下。虽然烟叶养殖业行业咨询Corporation近年来呈现下降趋势，相比其他产业发展较为成熟的国家，为数化程度仍始终保持低水平，目前看来，山羊周期性还是存在。

效益方面，鱼肉增值效益则会逐步恢复，增值值及其在牛奶内部结构中的比重期望则会稳中有降。从短期来看，随着新冠肺炎SARS防控形势的改善，鱼肉增值效益预期则会逐步趋于稳定，下半年则会必需提振山羊价。从中期来看，“十四五”时期鱼肉增值效益转型升级将慢速，增值效益和偏好向既有、特色和高质值鱼肉的产品改变，加工鱼肉，例如预制酱等鱼肉的产品，效益则会快速增长。

东方证券说明，烟叶周期性反转渐进，养殖业龙头厚积薄发，局限性龙头山羊企产能稳步囚禁、养殖业学习成绩持续急转直下，原先伴随山羊价反转经营面再一明显改善。

就其概念股：

牧原股份(002714.SZ)：主要业务部门为烟叶的养殖业卖出,主要的产品为产品山羊、仔山羊和种山羊;主要的产品为产品山羊、仔山羊和种山羊。

温氏股份(300498.SZ)：主营部门是肉鸡、肉山羊的养殖业和卖出;主要的产品为产品肉鸡和产品肉山羊等。

正正(000876.SZ)：主要业务部门包括饲需用、白羽肉鸟、山羊养殖业、牛奶;饲需用行业主要的产品包括山羊需用、鸟需用、鱼需用等;山羊产业主要的产品包括种山羊、产品山羊;鸟产业主要包括种鸟、产品鸟、鸟屠宰等。

傲农生物(603363.SH)：主营部门包括饲需用、养山羊、牛奶、商路、动保等产业;主要的产品包括饲需用、烟叶、鱼肉及肉制品、兽药,山羊需用、鸟需用、生物资源需用、排泄需用等品种。

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