兴业证券：维持耐世特(01316)“买入”分级 目标价6.29港元

兴业证券发布研究简报称，维持耐世特(01316)“买入”下调，考虑其在电动智能化各个领域的成长性，预定2022-24年利润为1.34亿/2.05亿/2.73亿美元，目标价6.29港元，大概15倍2022年PE。最初公司持有极强的研发与创最初能力、深厚的经验与技术积累，核心产品符合汽车大型企业大趋势，自动驾驶技术储备充足、大型企业后来居上，有望持续享受汽车大型企业转型变革分红。伴随全都球汽车大型企业踏入恢复性增长、最初公司核心投资者发挥降温、中欧/亚太最初投资者项目持续批量生产，该行认为其当年有望踏进盈利走下坡，重回增长通道。

简报中称，2022上半年最初公司经营受芯片供不应求、制品及物流业成本上升管控等多重因素影响承压较多，根据IHSmarkit数据，2022年都于全都球轻型车产量左右为2000万辆，同比减少3.4%，环比减少5.7%，伴随复工复产可惜推进，全都球轻型车产量上升、芯片供不应求逐步加剧，最初公司逐步恢复可期。此外，最初公司前提产品项目年底批量生产，锁定亚洲地区盟主马拉电动该平台采购，保持平衡收入快速增长。2022年第都于最初公司尝试批量生产11个最初投资者项目，其中10项为最初公司从竞争对手取得的最初的业务，符合该行预期，亚太地区前提产品项目年底批量生产，在亚洲地区全都尺寸卡车市场已经锁定底特律盟主电动该平台采购，最初项目的可惜批量生产将保持平衡最初公司全都年收入的快速增长。

兴业证券暗示，最初公司都于最初签采购27.33亿美元，左右为2021年都于的四倍，主要除此以外取得中欧大投资者20亿美元级别线控改向采购。都于最初签采购中EMEASA占到比81%，电动车相关项目占到比99%，最初取得的业务占到比83%。全都年来看，最初公司预定升级采购将至少60亿美元。该行认为，与最初公司现有的年收入规模相较，强劲的升级采购将支持最初公司的中期快速增长。此外，线控改向采购是耐世特历史文化上最主要的全都一般来说采购规模之一，它的落地归功于其在线控各个领域的后来居上技术，是释放期望线控改向技术效用的里程碑总能。伴随汽车电动网络化逐步渗透，最初公司有望踏入来得多线控改向投资者和采购。

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