优刻得科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票发行结果暨股票变动公告

次向特定实例公开本公司说明交由的修正案》，本次公开发行解决方案更改事项必需送交Corporation总裁局表决。

（2）总裁局表决通过

2020年9月底28日，Corporation召开2020年第一次临时总裁局，表决通过了《关于Corporation合乎向特定实例公开本公司之前提的修正案》、《关于Corporation本次向特定实例公开本公司解决方案的修正案》、《关于Corporation本次向特定实例公开本公司解决方案的否定确有的修正案》、《关于Corporation本次向特定实例公开本公司原计划的修正案》、《关于Corporation本次向特定实例公开本公司征集资金不足用作必要性确有的修正案》、《关于Corporation之前次征集资金不足用作情形专项调查报告的修正案》、《关于Corporation向特定实例公开本公司摊薄即期在短期内与弥补措施及就其都由体尽力的修正案》、《关于Corporation尚未来会三年（2020年-2022年）总裁局分红在短期内规划的修正案》、《关于会同总裁局许可总裁局及其许可外籍人士原由承办本次向特定实例公开本公司说明交由的修正案》等与本次公开发行就其的修正案，并提议许可Corporation总裁局及其许可外籍人士原由承办本次公开发行就其交由。

2、本次公开发行负起的监管部门审核备案下发过程

2021年2月底19日，Corporation收到公司股份科创框股份审核教育中心需有的《关于优刻得科技股权有限Corporation向特定实例公开本公司审核意见的通知》，认为总编辑向特定实例公开本公司申请合乎公开发行之前提、股份之前提和信息透露拒绝。

2021年3月底17日，上交所印发《关于提议优刻得科技股权有限Corporation向特定实例公开本公司备案的下发》（证监许可〔2021〕819号），提议总编辑向特定实例公开本公司的备案申请。

（二）本次公开发行情形

1、公开本公司的种类和币

本次公开发行的股份种类为境内股份的港币都可股（A股），每股币为1元。

2、公开发行总数

本次向特定实例公开本公司的总数为30,289,917股，外为款项持股。

3、公开发行单价

本次向特定实例公开发行的价格基准日为本次向特定实例公开发行A股股份的公开发行期当日，即2022年1月底17日，公开发行单价不低于21.39元/股，不低于价格基准日之前20个周一（不含价格基准日，下同）Corporation股份市场外价（价格基准日之前20个周一股份市场外价=价格基准日之前20个周一股份市场总金额/价格基准日之前20个周一股份市场总量）的80%。

Corporation和发起人都由承销商根据对冲申购报价情形，并严格按照《持股邀请书》中确切的计算机系统和之前提，确切本次公开发行单价为23.11元/股，与公开发行市价的比率为108.04%。

4、征集资金不足和公开发行开销

本次公开发行的征集资金不足总金额为699,999,981.87元，扣除不含营业税的公开发行开销港币8,713,704.16元，征集资金不足长线为港币691,286,277.71元。

5、禄荐管理机构及发起人都由承销商

（1）禄荐管理机构（发起人都由承销商）：中国金融市场股权有限Corporation。

（2）发起人都由承销商：华泰联合交易所自立门户Corporation。

（三）征集资金不足验资及股权登记备案情形

1、征集资金不足验资情形

2022年1月底24日，立信作证艺能事务所（特殊都可自立门户）需有了验资调查报告（信会师报字[2022]第ZA10045号）。经审验，截至2022年1月底24日，本次公开发行的征集资金不足总金额为港币699,999,981.87元，实缴港币699,999,981.87元，已国有企业至发起人都由承销商所选的持股资金不足联系人。2022年1月底25日，发起人都由承销商在扣除就其开销后向总编辑所选联系人国有企业了认股款。

2022年1月底25日，立信作证艺能事务所（特殊都可自立门户）需有了验资调查报告（信会师报字[2022]第ZA10046号），Corporation征集资金不足总金额港币699,999,981.87元，扣除本次公开发行开销（不含营业税）港币8,713,704.16元后，征集资金不足长线港币691,286,277.71元，其中增加股份港币30,289,917.00元，增加融资公积港币660,996,360.71元。

2、股权登记备案情形

Corporation于2022年2月底14日在中国交易所登记备案结算自立门户Corporation北京分Corporation承办先行本次公开发行追加股权登记备案共管及股权限预售手续。

（四）资本过户情形

本次公开发行的股份全部以款项持股，不相关资本过户情形。

（五）禄荐管理机构和作证艺能事务所关于本次向特定实例公开发行过程和公开发行实例合规性的假设意见

1、禄荐管理机构及发起人都由承销商关于本次向特定实例公开发行过程和公开发行实例合规性的假设意见

本次公开发行的禄荐管理机构及发起人都由承销商认为：

“本次公开发行负起了必要的内部执行者及举例来说审批计算机系统，本次公开发行的组织过程，遵从就其立法和条例，以及总编辑总裁局、总裁局及上交所提议备案下发的拒绝；

本次公开发行的竞价、价格、股份配预售过程、公开发行股权限预售期，都有持股邀请书发送实例的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程合乎《Corporation法》《交易所法》《备案管理制度自行》《条令》等立法、条例及实践中文件以及总编辑关于本次公开发行的总裁局、总裁局决议及本次公开本公司公开发行解决方案的就其主张上；

公开发行实例不普遍存在总编辑和发起人都由承销商的母公司总裁局、说明操纵人、总裁、监事、高级别管理制度人员及其操纵或者强加灾难性直接影响的关联方。总编辑和发起人都由承销商的母公司总裁局、说明操纵人、总裁、监事、高级别管理制度人员及其操纵或者强加灾难性直接影响的关联方尚未通过实际上或间接方式为参与本次公开发行持股，总编辑及其母公司总裁局、说明操纵人、都由要总裁局尚未向公开发行实例作出禄底禄盈利或政府会禄底禄盈利尽力，且尚未实际上或通过利益集团就其方向公开发行实例提供财务资助或者补偿。

总编辑本次向特定实例公开本公司在公开发行过程和持股实例选择等各个方面，合乎总编辑关于本次公开发行的总裁局、总裁局决议和公开发行解决方案的就其主张上，正因如此了公平、理应主张，合乎股份Corporation及全体总裁局的利益集团。”

2、作证艺能事务所关于本次向特定实例公开发行过程和公开发行实例合规性的假设意见

总编辑作证国浩作证（北京）艺能事务所认为：

“综上所述，本所认为，本次公开发行已取得必要的核准和许可；本次公开发行的公开发行过程合乎就其立法、条例及实践中文件的主张上，公开发行结果公平、理应；公开发行单价、公开发行总数、持股实例的确切合乎《管理制度自行》《条令》等立法、条例的主张上，合乎总编辑关于本次公开发行就其会议决议以及向公司股份报送的公开发行解决方案文件的就其拒绝；《持股邀请书》《申购报价单》及总编辑与持股实例签署的股权持股双方提议等立法文件的形式和内容实质上、有效性。”

二、公开发行结果及实例简介

（一）公开发行结果

根据对冲申购报价情形，并严格按照《持股邀请书》中确切的计算机系统和之前提，确切本次公开发行单价23.11元/股，公开发行无理数30,289,917股，征集资金不足总金额699,999,981.87元。

本次公开发行实例终究确切为8家，合乎《条令》等就其立法条例的主张上，所有公开发行实例外以款项方式为持股份次公开发行的都可股股份，并与总编辑订立了《持股双方提议》。本次公开发行配预售结果如下：

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本次公开发行实例所持股的股权限预售期为6个月底，将于限预售期届满后的次一周一起在公司股份科创框股份兑换交易，如遇法定早晚或周日，则顺延至其后的第一个周一。

（二）公开发行实例的基本情形

1、万家基金管理制度有限Corporation

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万家基金管理制度有限Corporation本次获配总数为10,817,827股，股权限预售期为自公开发行就此结束业已6个月底。

2、秦人基金管理制度有限Corporation

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秦人基金管理制度有限Corporation本次获配总数为5,884,898股，股权限预售期为自公开发行就此结束业已6个月底。

3、吴世强

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吴世强本次获配总数为4,327,131股，股权限预售期为自公开发行就此结束业已6个月底。

4、财通基金管理制度有限Corporation

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财通基金管理制度有限Corporation本次获配总数为3,375,164股，股权限预售期为自公开发行就此结束业已6个月底。

5、尼尔基金管理制度有限Corporation

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尼尔基金管理制度有限Corporation本次获配总数为1,990,480股，股权限预售期为自公开发行就此结束业已6个月底。

6、巴克莱金制行

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巴克莱金制行本次获配总数为1,298,139股，股权限预售期为自公开发行就此结束业已6个月底。

7、华泰资本管理制度有限Corporation（华泰资本管理制度有限Corporation-华泰优逸五号混合型个人财产商品-交通金制行股权有限Corporation）

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华泰资本管理制度有限Corporation-华泰优逸五号混合型个人财产商品-交通金制行股权有限Corporation本次获配总数为1,298,139股，股权限预售期为自公开发行就此结束业已6个月底。

8、杨岳智

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杨岳智本次获配总数为1,298,139股，股权限预售期为自公开发行就此结束业已6个月底。

（二）公开发行实例与总编辑关联关系

本次公开发行实例不就其联总编辑和发起人都由承销商的母公司总裁局、说明操纵人、总裁、监事、高级别管理制度人员及其操纵或者强加灾难性直接影响的关联方。总编辑和发起人都由承销商的母公司总裁局、说明操纵人、总裁、监事、高级别管理制度人员及其操纵或者强加灾难性直接影响的关联方尚未通过实际上或间接方式为参与本次公开发行持股。股份Corporation及其母公司总裁局、说明操纵人、都由要总裁局尚未向公开发行实例作出禄底禄盈利或政府会禄底禄盈利尽力，且尚未实际上或通过利益集团就其方向公开发行实例提供财务资助或者其他补偿。

三、本次公开发行之前后之榜首总裁局情形对比

（一）本次公开发行之前Corporation之榜首总裁局情形

截至2021年12月底31日，本Corporation之榜首总裁局持股情形如下：

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（二）本次公开发行后Corporation之榜首总裁局情形

假设以上述持股为基础，本次公开发行追加股权透过时股权登记备案后，Corporation之榜首总裁局情形如下：

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注：本次公开发行实例万家基金管理制度有限Corporation参与持股的商品都有万家行业优选混合型交易所房地产基金（LOF），此处依据总裁局的证件号码透过合并测算列示。

（二）本次公开发行之前后Corporation股份更动表

本次公开发行之前后，Corporation股份构件更动情形如下：

■

本次公开发行之前，Corporation总股份为422,805,164股。季昕华实际上持有者Corporation12.02%的股权，外为值得注意过半数股权，季昕华持有者Corporation过半数比重为31.24%；莫显峰实际上持有者Corporation5.54%的股权，外为值得注意过半数股权，莫显峰持有者Corporation过半数比重为14.40%；华琨实际上持有者Corporation5.54%的股权，外为值得注意过半数股权，华琨持有者Corporation过半数比重为14.40%。季昕华、莫显峰、华琨于2018年5月底11日携手签署了《保持一致行动双方提议》，多达实际上持有者Corporation23.10%股权，持有者Corporation过半数比重为60.04%，季昕华、莫显峰、华琨为Corporation携手母公司总裁局及说明操纵人。

本次公开发行透过时后，Corporation总股份为453,095,081股，季昕华、莫显峰、华琨仍为本Corporation的携手母公司总裁局及说明操纵人，因此本次公开发行一定会导致Corporation操纵权发生转变。

五、管理制度层讨论与分析

（一）对Corporation股份构件的直接影响

向特定实例公开发行的平安保险登记备案透过时后，Corporation增加30,289,917股有限预售之前提存款。同时，本次公开发行一定会导致Corporation操纵权发生转变，季昕华、莫显峰、华琨仍为Corporation携手母公司总裁局及说明操纵人。本次向特定实例公开发行透过时后，Corporation股权产自合乎《公司股份科创框股份股份之前提》主张上的股份之前提。

（二）对Corporation资本构件的直接影响

公开发行征集资金不足顺利完成后，Corporation总资本和净资本将同时增加，资本负债率将或多或少攀升。本次公开发行使得Corporation构件上资金不足实力和偿债战斗能力得到改善，融资构件得到优化，也为Corporation原先发展提供有效性的禄障。

（三）对Corporation业务构件的直接影响

本次向特定实例公开发行征集资金不足房地产重大项目紧密一个中心Corporation的都由营业务，用于优刻得常熟数据教育中心重大项目（一期）及补充流动资金不足。本次向特定实例公开本公司的征集资金不足房地产的重大项目一个中心Corporation都由营业务开展，并能在数据教育中心的总数规模和能量密度性能上有效性满足Corporation的业务发展需求，是Corporation完善产业布局的重要弊端。

本次公开发行透过时后Corporation的都由营业务范围、业务收入构件一定会发生灾难性转变。

（四）对Corporation休养生息构件的直接影响

本次公开发行之前，Corporation已严格按照立法条例的拒绝，建立了完善的Corporation休养生息构件。本次公开发行透过时后，Corporation的说明操纵人尚未发生转变，季昕华、莫显峰、华琨仍为Corporation携手母公司总裁局及说明操纵人，一定会对Corporation休养生息构件转化成灾难性的直接影响，Corporation将继续加强和完善Corporation的公法休养生息构件。

（五）对Corporation总裁、高级别管理制度人员和领域专家构件的直接影响

本次公开发行一定会对Corporation总裁、高级别管理制度人员和领域专家构件导致灾难性直接影响，若Corporation拟更改总裁、高级别管理制度人员和领域专家构件，将根据有关主张上负起必要的立法计算机系统和信息透露义务。

（六）本次公开发行对同业竞争和关联交易的直接影响

本次公开发行一定会导致转化成新的关联交易，也一定会导致同业竞争。若尚未来会Corporation因正常的经营需要与公开发行实例及其关联方发生交易，Corporation将按照现行立法条例和Corporation章程的主张上，遵照市场化主张公平、不作为、理应地确切交易单价，并负起必要的核准和透露计算机系统。

六、本次公开发行就其管理机构情形

（一）禄荐管理机构（发起人都由承销商）

称呼：中国金融市场股权有限Corporation

地址：北京市朝阳区建国门外小巷1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表者：沈如军

禄荐代表者：曹宇、马强

重大项目协办人：吴文博

重大项目组成员：孙远、布云志、程卓、高婧、冯启凡

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

（二）发起人都由承销商

称呼：华泰联合交易所自立门户Corporation

办公楼地址：长宁区浦东新区东方路18号禄利广场E栋20层

法定代表者：江禹

联系电话：010-56839461

传真：010-56839400

（三）总编辑作证艺能事务所

称呼：国浩作证（北京）艺能事务所

办公楼地址：长宁区静安区北京西路968号嘉地教育中心27楼

高层领导：李强

经办作证：徐晨、马敏英

联系电话：021-52341668

传真：021-52343320

（四）总编辑作证艺能事务所

称呼：立信作证艺能事务所（特殊都可自立门户）

地址：长宁区汉口路99号6楼

高层领导：杨志国

经办备案作证：吴桢、黄海

联系电话：021-23280000

传真：021-63213808

（五）承销商作证

称呼：长宁区通力作证艺能事务所

地址：长宁区浦东新区金制城中路69号时代金融教育中心19楼

高层领导：韩炯

经办作证：陈鹏、徐青、纪宇轩

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

（六）验资管理机构

称呼：立信作证艺能事务所（特殊都可自立门户）

地址：长宁区汉口路99号6楼

高层领导：杨志国

经办备案作证：吴桢、黄海

联系电话：021-23280000

传真：021-63213808

特此公报。

优刻得科技股权有限Corporation

总裁局

2022年2月底16日

。

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