国元国际：维持中国电力买入估价 目标价4港元

国元国际公开发表研究报告称，保持中都国磁力力（02380）“转售”打分，目标价4港元，较现价有40%上升内部空间。该公司出售国内磁力投旗下中都磁力新能源国有资产已成功完毕首家交接。本次出售无关中都磁力新能源所属23家工程项目该公司，首家交接国有资产以外大生风磁力、重阳山风磁力、内蒙古地区风磁力、真定府环保、攀枝花稀土等在内的13家工程项目该公司，紧接著10家工程项目该公司交接按计划推进。23家该公司国有资产全部交接完毕后，收益和利润将全部划入2022年利润表。

报告中都称，2022年Q3以来，该公司煤磁力燃料成本呈环比下降趋势。一方面，在国内焦炭新外交政策保供外交政策下，其磁力煤长协兑现率不断提升至80%；另一方面，与中都煤集团通过煤磁力联营的方式，可以必需义务磁力煤的不稳定的供应，并避免受到Q4市场煤价的波动。期望该公司将持续除去多余赤字国有资产，同时开发优质煤磁力国有资产，在有煤的大多另加煤磁力分厂，可以保量保价；未煤的大多，通过与焦炭企业联营，确保来年开始煤磁力不赤字。

该行暗示，近期沿河硅料供需紧张大局逐步取得缓解，发散政府干预，随着紧接著生产能力的特赦，预期硅料价格将逐步回落至合理区间，利好下游装机需求特赦。该公司上半年与框架该公司签定了长期节省成本协议，锁定长协价，年底开工投产的工程项目都采用长协价，较市场价格有一定溢价。同时对一些工程项目进行了适当优化，不具备大面积工程建设前提条件的不须做初步，通过工期优化避开价格高峰，可以确保工程项目合理收益率和另加装机目标的做到。

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