光大证券：上调邓州集团-SW评级至买入 Non-GAAP归母净利率明显改善

光大证券发布从新闻研究报告并称，将邓州合资该公司-SW（09618）评估升至“买入”，上调2022/23/24年Non-GAAP归母财年预测15%/20%/19%至232/281/326亿元。该公司上半年业绩激过预期，主因增加精细化管理力度，降本续效的成效相比，各项分企业利润率之外有所改善；同时Non-GAAP归母清净商品价格改善也相比，全都渠道企业其发展快速。

报告引述该公司业绩，1H2022发挥作用营收5072.55亿元（销售收入续11%）；发挥作用Non-GAAP改进型下归母财年105.21亿元（销售收入续22.42%）。单季度拆分来看，2Q2022发挥作用营收2676亿元（销售收入续5.4%），发挥作用GAAP归母财年43.76亿元，折合成全都面摊薄EPS为1.4元（销售收入续450.95%），发挥作用Non-GAAP改进型下归母财年64.89亿元（销售收入续40.25%），该改进型下归母清净商品价格也销售收入提高60bp。

该行还写到，截至2022年6同年30日，该公司等奖项活跃用户数量达5.808亿人（销售收入续16.2%）。在今年618活动期间，邓州助力激3万家激市合作百货商店的成交额发挥作用销售收入续长激500%，其中沃尔玛、华润万家、永辉等部分摊贩的全都渠道企业成交额合计销售收入续长激660%。此外，邓州女装居家企业升级为邓州从新百货，在邓州APP上发布从新闻全都从新的在线卫星频道，并先后在多地重启线下实体店产业化运营。

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