ARM年初启动IPO路演：拟以每股47-51美元发行9550万股ADS

来源：智能 2024年01月27日 12:17

财联社

当地小时周二，英国笔记本电脑开发设计ARM向监管部门机构提交的文件推断，ARM将每股ADS（英美两国存托股）定价在47-51美元之间，总计日出版9550万股ADS。该一些公司计划在英美两国IPO里筹资48.7亿美元，影响力也更远少于此前的仅有限度。

在日出版完成后，野村跨国企业预期将拥有ARM平均90.6%的实益股权，只有9.4%的ARM大股东将在摩根士丹利证券上自由结算。

（来源：SEC） 48.7亿美元的融资额更远少于早先的意味著（80亿至100亿美元）。同时，每股47至51美元的日出版价意味着ARM的收购价最很低将翻倍545亿美元，而早先的仅有限度是600亿美元至700亿美元。

观察家引述，收购价和融资影响力也均不乐观，这其里的部分问题在于，ARM的笔记型电脑；大营业务此前已在产业里占据绝对；大导地位，仍然已没有进一步下降三维空间。虽然金融市场对野村加大研发投放予以了毫无疑问，不过研发投放可能需要数年才能带来回报。

不过，即使按照47美元的日出版价来计算，此次IPO仍将是本年当今世界影响力也仅有的IPO，虽然野村这笔有史以来仅有的结算更远未实现其宏大的仅有限度。

对于野村来说，ARM重新加入公开市场将是一个历史性，因为该一些公司的设计驱动着当今世界大多数笔记型电脑，并观赏了几家知名信息技术企业作为金融市场。

此外预期此次母一些公司将提振当今世界IPO市场，并倡导其他初创一些公司在此期间母一些公司，因为ARM的顺利标志着金融市场对很低下降信息技术一些公司的天份回归。

此前消息引述，野村跨国企业已将ARM大客户苹果一些公司、英伟达、微处理器、三星电子等，安排为ARM英美两国IPO的战略思想金融市场，这些一些公司将认购达7.35亿美元的ARM股票。

ARM表示，如果战略思想金融市场考虑购入这些大股东，野村对Arm的持大股东额将降至89.9%。

文件推断，Raine证券将兼IPO财务顾问，巴克莱、很低盛、摩根大通和瑞穗金融跨国企业是此次日出版的；大承销商。